El viaje comienza en 1970, Valparaíso es una ciudad en que una actividad musical diversa está desarrollándose al alero de una serie de locales (principalmente nocturnos); Una nueva década comienza, vientos de cambio azotan al puerto. A nivel nacional, las elecciones van a cambiar al país y al mundo para siempre, en este primer programa disfrutamos de esa sensación que algo está cambiando:

Jorge Farias: La joya del Pacífico

Los Mínimas: Lolita en la playa

High & Bass & Blops: Tocamos vanguardia y qué?

Aguaturbia: Erótica

Dúo Rey Silva & Mario Catalán: El maestro Stevens

Aparcoa: Yo soy dueño del Barón

Los Ángeles Negros: Como quisiera decirte

Cecilia: Un compromiso

Cecilia: Plegaria a un labrador

Víctor Jara: Caminando, caminando

Amerindios: Juan Verdejo

Quilapayún: Canción final